全球预调酒市场竞争格局及渠道建设分析
预调酒RTD(Ready-to-drink)是由果汁配合基酒,预先调配好的酒精度3-7 度的含酒精饮料,颜色绚丽、时尚优雅,即有酒的微醺又有果香的浓郁。由于RTD 属于引领时尚潮流的另类酒,品牌形象宣扬着摆脱传统的束缚、追求个性的自我,同时产品本身的口味又融合年轻人矛盾复杂的心情,相对于酒吧现调的鸡尾酒更具有食用的便捷性,因此深受年轻消费者的喜爱。
预调酒主要是以朗姆、伏特加、威士忌、白兰地等作为基酒,加入各种口味的果汁而成的混合酒精饮料。预调鸡尾酒最早于 20 世纪 80 年代诞生于欧洲,由于预调酒口味清爽,富有果汁香味,再加上产品外观缤纷艳丽赏心悦目,一经推出即为广大年轻的时尚族群推崇,并迅速风靡全球,特别是在日本、澳大利亚、新西兰及东南亚市场得到很大的发展,以至于成为一种新的酒吧、聚会文化。
世界上第一瓶真正意义上的预调酒诞生于1995 年,是一位澳大利亚人在英国调配而出,最初是为了“at home” drink,随后迅速风靡英国并蔓延至北美、日本及其他时尚中心。beplay登录中心发布的《2016-2020年中国预调酒市场深度调研与投资前景研究报告》,目前,日本是全球最大的预调酒消费市场,年消费量约8 亿升,在全球市场中占据了近20%的消费量,其次为德国(16%)、美国(13%)、俄国(8%)、澳大利亚(8%)、墨西哥(4%)。
由于预调鸡尾酒的主流消费人群为年轻人,因此如果我们按照15-30 岁人口比例为基数来测算人均消费量水平,那么多数国家(英国、俄国、墨西哥、西班牙等)的年轻消费者的消费频次大概是一周0.6-0.8 瓶(以275ml/瓶计算);而日本、德国的消费频次则是一周2-2.5 瓶,澳大利亚的消费频次则达到了4.5 瓶/周左右。
1、全球竞争格局来看较为分散
在全球RTDs 市场上,Diageo 占据龙头地位,但市占率仅11%左右;其次为Suntory\SABMiller\Kirin\Asahi,CR5 仅达到32%。在全球前五大RTDs 品牌中,日本独占三员,可以看出日本确实在RTDs 市场上占据着重要的地位。
全球看RTD 市场较为分散
资料来源: EUROMONITOR
2、渠道以off-trade 为主,产品包装多元化
基于RTDs 最开始的产品定位是设定于flat homefl drink,因此渠道一直以off-trade(非即饮渠道,如现代及传统通路等)为主,在全渠道中off-trade 的比例超过75%。而近几年来,off-trade 的增速也明显要快于on-trade(即饮渠道,包括夜店、KTV、餐厅等)渠道,现代通路的重要性在进一步加强。
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